Garofalo Health Care perfeziona il closing per il 100% del Centro Medico Università Castrense

Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, informa che in data odierna, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 26 giugno 2019, si è perfezionato il closing per l’acquisto, dai signori Vincenzo Martino e Pierina Loretta Bianco, dell’intero capitale sociale del Centro Medico Università? Castrense S.r.l., che include anche la quota del 20% precedentemente detenuta dal Comune di S. Giorgio di Nogaro.

Il Centro Medico Università? Castrense, con sede a S. Giorgio di Nogaro (provincia di Udine) e operante sia in regime di accreditamento sia in regime privato, eroga prestazioni di chirurgia ambulatoriale oculistica, diagnostica per immagini, medicina dello sport e odontoiatria.

L’acquisizione è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata GHC Project 3 S.r.l. interamente controllata da GHC. A valle del closing si è proceduto al rinnovo della governance della società acquisita, nominando i seguenti amministratori: Vincenzo Martino (Presidente e Amministratore Delegato), Maria Laura Garofalo, Giuseppe Giannasio.

La struttura sanitaria è stata rilevata da Garofalo Health Care nell’ambito dell’operazione annunciata il 26 giugno scorso, che comprende anche l’acquisizione del 100% del capitale sociale del Centro Medico San Biagio S.p.A. e di Bimar S.r.l. il cui closing è già stato perfezionato lo scorso 25 luglio 2019.

L’Enterprise Value complessivo delle tre operazioni è pari ad a ca. Euro 51,2 milioni, con un Equity Value pari a Euro 52,4 milioni, che tiene conto della stima del valore della posizione finanziaria netta delle tre società? alla data del 30 giugno 2019.

Al 31 dicembre 2018 le tre società hanno registrato ricavi complessivi per circa Euro 19,0 milioni, con un EBITDA normalizzato pre-efficientamenti pari a circa Euro 5,2 milioni.

L’operazione è stata finanziata per Euro 20,0 milioni mediante un finanziamento bancario sottoscritto con Banco BPM S.p.A. e per la restante parte mediante l’utilizzo di risorse proprie.

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