Herbert Smith Freehills con le Banche nel finanziamento ponte per l’acquisizione da parte di Euronext di Borsa Italiana

I team di Milano e Londra di Herbert Smith Freehills hanno assistito Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France e JPMorgan Securities plc nel bridge financing per l’acquisizione da parte di Euronext NV di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A, la società holding del Gruppo Borsa Italiana, per un corrispettivo comprensivo di € 4,325 miliardi in denaro.

Will Nevin, Partner londinese dello Studio legale internazionale, ha commentato: “Siamo lieti di aver prestato la nostra assistenza in un’operazione estremamente significativa per il mercato europeo. Il deal prosegue la nostra precedente assistenza fornita ai finanziatori di Euronext in relazione alla concessione di linee di credito revolving e all’acquisizione di Oslo Børs VPS “.

Lorenzo Parola, Partner milanese, e Simone Egidi, Of Counsel banking & finance, hanno aggiunto: “Si tratta di un’operazione di primaria importanza che dimostra la capacità del nostro team di banking e finance, a meno di un anno dalla sua apertura, di assistere i clienti sulle principali operazioni del mercato e di lavorare in modo sinergico con gli altri uffici e dipartimenti di HSF”.

Il team coinvolto nella negoziazione del finanziamento è stato guidato dal partner Will Nevin, con l’assistenza degli associates Ahu Yalgin e Benjamin Robinson, mentre l’ufficio di Milano con un team composto dal partner Lorenzo Parola e dall’Of Counsel Simone Egidi che si sono occupati degli aspetti di diritto italiano.

Euronext NV è stata assistita nell’acquisition financing da un team dell’ufficio di Parigi di Allen & Overy LLP guidato dal partner Adrian Mellor, con gli associate Géraldine Lezmi e Yasmin Zeinab e la praticante Sykes Mitchell.

L’acquisizione è stata resa pubblica il 9 ottobre 2020 e il suo completamento è previsto per la prima metà del 2021.