Raiffeisen Bilanciato sostenibile premiato ai primi SRI Awards italiani

Ieri 14 novembre 2017 a Milano, il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, nato nel 1986 e gestito con approccio sostenibile dal 30 Settembre 2014, ha ricevuto il riconoscimento come miglior fondo SRI nella categoria “bilanciati e flessibili”.
Uno degli obiettivi del Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è quello di creare il miglior rapporto possibile tra rischio e rendimento attraverso un portafoglio bilanciato di azioni e obbligazioni dei mercati avanzati e di imprese ed emittenti catalogate come sostenibili secondo criteri sociali, ecologici ed etici.

Il premio, che certifica il massimo livello raggiunto da un prodotto per combinazione dei parametri di responsabilità e performance, è stato assegnato nel corso di una cerimonia al termine della seconda edizione del Salone dello SRI, unico appuntamento in Italia dedicato alla presentazione di prodotti e strategie Sri (socially responsible investing), organizzato da ETicaNews insieme a Forum per la finanza sostenibile, Anasf ed Efpa.

«Sono sempre più numerosi gli investitori privati, oltre che istituzionali, che mostrano interesse verso investimenti che generino non solo rendimento, ma che considerino anche orientamenti di pensiero sociali ed ecologici», spiega Donato Giannico, Country Head per l’Italia di Raiffeisen Capital Management. «Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile ha dimostrato di saper fare proprio questo: generare rendimento per il cliente senza dimenticare le nostre responsabilità verso le future generazioni»

«Il nostro processo di investimento – aggiunge Wolfgang Pinner, Responsabile SRI di Raiffeisen Capital Management – è basato su diversi pilastri e una solida collaborazione tra differenti team di gestione. Il team Multi Asset Strategies è responsabile dell’allocazione tra bond e azioni, mentre il team SRI applica i filtri di sostenibilità o di esclusione definiti dal nostro modello di scoring ESG e lavora a stretto contatto con i gestori azionari e obbligazionari per la selezione dei singoli titoli del portafoglio».

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile fa parte della gamma SRI di Raiffeisen Capital Management, che conta inoltre i fondi: Raiffeisen Azionario Sostenibile, Raiffeisen Sostenibile Breve Termine, Raiffeisen Green Bonds, Raiffeisen Sostenibile Diversificato, Raiffeisen Sostenibile Solidità e Raiffeisen Azionario Sostenibile Mercati Emergenti. Quest’ultimo fondo abbina inoltre agli investimenti sostenibili una partnership con UNICEF, volta ad offrire un aiuto concreto alle popolazioni del Bangladesh.

Criteri di assegnazione degli SRI Awards
I primi SRI Awards italiani sono stati assegnati da ETicaNews, con il supporto di MoneyMate e score MSCI, sulla base di un’integrazione quantitativa di rating Esg e performance.
Il campione di partenza è stato costruito integrando i fondi del database del Forum per la finanza sostenibile al 30 settembre 2016, con gli aggiornamenti segnalati dagli espositori del Salone dello SRI. Su questo paniere, sono poi stati considerati i fondi attivi all’inizio del periodo di valutazione (tre anni).
Il risultato è un universo analizzato di 75 famiglie di fondi, per oltre 160 prodotti.

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