Arkios Italy e Banca Valsabbina acquisiscono la maggioranza di Integrae SIM

Arkios Italy S.p.A., primaria Investment Bank indipendente leader in Italia nel segmento Mid-Market M&A, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Integrae Sim S.p.A.

Il razionale dell’acquisizione di Integrae Sim, che attualmente guida la classifica dei NomAd e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato AIM Italia, è la creazione della prima Investment Bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in grado di offrire alle piccole e medie imprese italiane una piattaforma completa di servizi nell’ambito della finanza straordinaria, sia M&A che Equity Capital Market e Debt Capital Market, andando così a colmare l’assenza di un operatore focalizzato su un segmento di mercato che oggi attrae sempre più anche importanti operatori internazionali.

L’operazione – soggetta all’approvazione delle competenti autorità – oltre ad Arkios Italy in qualità di socio di maggioranza al 51%, prevede come socio strategico e finanziario Banca Valsabbina S.C.p.A, banca da sempre innovativa nei servizi alle PMI, che deterrà il 26%. Le persone chiave di Integrae Sim rimarranno a bordo del progetto, in particolare Simone Sinai già socio di minoranza salirà al 20% e la restante quota del 3% andrà in capo a Luigi Giannotta, già Direttore Generale di Integrae Sim, e ad Antonio Tognoli, Head of Sales and Trading.

Amministratore Delegato di Integrae SIM sarà Paolo Cirani, Socio Fondatore e AD di Arkios Italy, mentre Presidente sarà Marco Bonetti, Vicedirettore Generale di Banca Valsabbina. Il Consiglio di Amministrazione a 5 con governance paritetica sarà inoltre composto da Paolo Gesa (Responsabile Divisione Business di Banca Valsabbina), Alberto Della Ricca (Equity Partner e Socio Arkios Italy) e Simone Sinai (Socio Integrae Sim).

“L’operazione è il primo passo di un ambizioso progetto strategico di crescita di Arkios Italy, da Investment Bank indipendente leader nel segmento Mid-Cap (PMI) a “one-stop-shop” per le imprese italiane, grazie alla capacità di offrire, insieme a Banca Valsabbina e Integrae Sim, una piattaforma perfettamente integrata di servizi di finanza straordinaria. L’obiettivo è supportare l’imprenditore sia nelle operazioni M&A di cessione che di ricerca di investitori per supportare la crescita, sia nelle operazioni ECM di quotazione in Borsa su AIM Italia ed Euronext Growth a supporto dello sviluppo, sia attraverso operazioni DCM quali l’emissione di Minibond, l’Acquistion Finance, ecc.”, ha dichiarato Paolo Cirani, Amministratore Delegato di Arkios Italy.

“Per Banca Valsabbina, che copre oggi 5 regioni del Nord Italia, per un totale di oltre 100.000 clienti, in gran parte PMI pronte ad un percorso di crescita che possa prevedere la quotazione su AIM o operazioni di M&A, l’operazione rientra in un progetto strategico di rafforzamento dell’area Corporate Finance, dove l’Istituto Bancario è fortemente attivo”,ha dichiarato Paolo Gesa, responsabile divisione Business di Banca Valsabbina

La presenza nell’azionariato del Top Management di Integrae rappresenta inoltre un forte elemento di continuità nella gestione di Integrae Sim, sebbene gli obbiettivi di crescita della stessa siano ambiziosi, come le sinergie con Arkios Italy e Banca Valsabbina

Con la nascita di questo nuovo importante player integrato nel mondo dei servizi finanziari dedicati alle Mid-Cap, gli imprenditori italiani avranno finalmente – la possibilità di potersi affidare a una Investment Bank su misura per loro e per le esigenze della loro azienda.