HAT Sgr con Innova Club1 acquisisce la maggioranza della medtech italiana Burke & Burke

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 02/08/2021 11:10:56

Nuova e importante operazione per il fondo HAT Technology & Innovation di HAT SGR, operatore leader nel mercato degli investimenti alternativi attraverso la promozione e gestione di fondi tematici di Private Equity e Infrastrutture.

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Il fondo HAT Technology & Innovation, lead investor dell’operazione, insieme a Innova Club1 S.p.A., iniziativa di club deal promossa da Paolo Ferrario, Marco Costaguta e Francesco Gianni, che vede tra i suoi investitori importanti family office italiani, tra cui PFC (Notarbartolo), RadiciFin (Radici), Nuova Sipaf (Giol), Paolo Astaldi e Francesco Conte, ha acquisito il controllo di Burke & Burke S.p.A. (“Burke & Burke”), azienda leader in Italia nella distribuzione di apparecchiature medicali per i reparti di terapia intensiva, sub-intensiva e sala operatoria di ospedali pubblici e privati.

L’operazione è strutturata come leverage buy-out e consiste nell’acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito Medical-Tech S.p.A., del 100% del capitale sociale della Burke & Burke ed il contestuale reinvestimento da parte dei due soci venditori e del management di Burke & Burke in Medical-Tech S.p.A. in virtù del quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.

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Nel contesto dell’acquisizione, la Medical-Tech S.p.A. ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l’equity necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un’ulteriore parte di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo. Nei prossimi mesi, la Medical-Tech S.p.A. verrà fusa in Burke & Burke.

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Burke & Burke, basata ad Assago (MI), è stata fondata nel 1976 da un gruppo di professionisti operanti nel settore della pneumologia e della fisiopatologia respiratoria ed opera nel settore della fornitura di dispositivi biomedicali e soluzioni di healthcare dedicati alla diagnosi e al trattamento di pazienti in Area Critica. In particolare, la società si focalizza su soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per il monitoraggio e il trattamento dei pazienti adulti e neonati in terapia intensiva e sub-intensiva. Con una base installata di più di 3.350 macchine nell’area critica adulti, più di 1.250 nell’area critica neonatale e più di 400 ospedali pubblici e cliniche private servite, Burke & Burke è leader in Italia nel suo settore. L’azienda si distingue per l’attenta selezione di fornitori internazionali di standing, l’elevata qualità dei prodotti e del servizio post-vendita.

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Burke & Burke, con performance in costante crescita dal 2017, ha chiuso il 2020 con ricavi pari a Euro 43,6 milioni e un EBITDA di Euro 12,5 milioni (pari al 29% dei ricavi). Il piano di sviluppo della società prevede, nel corso del triennio 2021-2023, un’ulteriore crescita organica anche grazie alle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dal Governo italiano a seguito all’emergenza sanitaria internazionale.

Nino Attanasio, Presidente di HAT SGR, ha commentato, “Burke & Burke è una società solida che nell’ultimo anno, per via della pandemia, ha registrato una crescita molto importante. Il settore in cui opera è sicuramente strategico in questo periodo storico e lo sarà sempre più in futuro. Grazie al contributo di HAT e di tutti i nuovi azionisti siamo certi che potrà continuare a consolidare il proprio sviluppo e la propria presenza sul mercato nel lungo termine”.

Ignazio Castiglioni, Amministratore Delegato di HAT SGR, ha commentato, “Siamo orgogliosi di aver investito in Burke & Burke, la terza operazione del nostro fondo HAT Technology & Innovation nelle ultime settimane, dopo l’investimento nella digital health Huma e l’exit dalla martech Advice Group. Confermiamo la convinzione che innovazione e tecnologia in settori difensivi e resilienti quali l’healthcare siano aree strategiche in cui investire. Nell’era post Covid-19, in cui sono previsti cospicui investimenti nella sanità, vedremo un effetto amplificatore dei risultati delle società attive nel medtech. L’Italia presenta grandi opportunità in questi ambiti”.

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Giusto Bonandrini, Amministratore Delegato di Burke & Burke, ha commentato: “Siamo orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo percorso insieme ai nuovi soci, professionisti competenti e stimati, che ci supporteranno per cogliere leulteriori opportunità di crescita sul mercato italiano e a livello internazionale”.

Paolo Ferrario, promotore dell’iniziativa, CEO di Innova Club1, ha concluso:“Siamo felici di lavorare con un imprenditore esperto e capace come Giusto Bonandrini e con il management di Burke & Burke per continuare e accelerare il percorso di crescita organica, introducendo sul mercato italiani nuovi prodotti innovativi, e quello per linee esterne, con l’obiettivo di creare valore per tutti i nostri azionisti”.