Carlyle e Pemberton finanziano H.I.G. Capital per l’acquisizione di Acqua & Sapone

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 22/10/2021 11:05:13

La società d’investimento globale The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ha annunciato in data odierna che la sua piattaforma Global Credit, unitamente a Pemberton Asset Management, ha fornito il pacchetto di finanziamento del debito a supporto dell’acquisizione di Cesar di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. (“Cesar”), Gruppo SDA S.r.l. Servizi Distribuzione Associati (“SDA”) e VDM (“VDM”) (definite nel complesso, le “Società”) da parte di un’affiliata di H.I.G. Capital, LLC (“H.I.G.”). Le Società operano con il brand Acqua & Sapone, catena di discount non food, leader in Italia nella vendita di un’ampia gamma di prodotti per la casa e la cura della persona a prezzi vantaggiosi attraverso una rete di oltre 700 punti vendita. Nel 2021 le società genereranno ricavi per oltre 900 milioni di Euro.

L’impegno di Acqua & Sapone verso esperienze di consumo di alta qualità e la sua vasta gamma di prodotti hanno contribuito a generare un elevato livello di fidelizzazione e creato una reputazione di marchio familiare riconosciuto per prodotti di qualità a prezzi scontati con punti vendita in posizioni centrali e convenienti.

Nicola Falcinelli, Managing Director di Carlyle Global Credit, ha così commentato: “Siamo lieti di supportare l’investimento di H.I.G. Capital in Acqua & Sapone, un’azienda che vanta un posizionamento unico per soddisfare il crescente bisogno di prodotti di alta qualità per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti. H.I.G. è il partner ideale per aiutare a consolidare la leadership di mercato di Acqua & Sapone attraverso la crescita della sua rete di negozi al dettaglio e l’ampliamento della sua gamma di prodotti, confermando la focalizzazione sulla strategia ‘value for money’ e la convenienza, sinonimi del brand Acqua & Sapone”.

Stefano Giambelli, Managing Director di H.I.G. Capital, ha dichiarato: “Acqua & Sapone è la principale catena di discount non-food in Italia e un brand distintivo e familiare per la maggior parte degli italiani. Prospettiamo significative opportunità di crescita, sia organica sia tramite ulteriori acquisizioni, e questo pacchetto di finanziamenti ci supporterà nella realizzazione di questa strategia di crescita di lungo termine”.

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Carlyle ha erogato il finanziamento attraverso la sua piattaforma Global Credit, che regolarmente investe in soluzioni di private capital originate direttamente e destinate a emittenti di titoli di debito di media-grande dimensione, comprese sia società partecipate da fondi di private equity, sia società familiari o controllate dall’imprenditore.