WisdomTree lancia classi di azioni con copertura in EUR e GBP per l’US Quality Dividend Growth UCITS ETF

Editor - LMF - 07/08/2023 10:06:06 (updated 12/02/2024 09:59:00)

WisdomTree, innovatore nel settore finanziario a livello globale, ha annunciato oggi l’espansione della sua gamma di punta, Quality Dividend Growth, con classi di azioni con copertura valutaria in EUR e GBP per il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF su London Stock Exchange, Börse Xetra e Borsa Italiana.

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Il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – GBP Hedged (DGRB) e il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – EUR Hedged Acc (DGRE) hanno un total expense ratio pari allo 0,35%.

Il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF è costruito intorno alle aziende che pagano dividendi con la migliore classifica combinata di Crescita degli utili, ROE e ROA, nell’ambito di un universo di aziende con politiche sui dividendi sostenibili, filtrate secondo i criteri ESG. I titoli vengono inoltre sottoposti a un test di rischio utilizzando uno screening del rischio proprietario (Composite Risk Score), che sfrutta le metriche di Qualità e Momentum per stilare una classifica delle aziende ed escludere quelle più rischiose e le potenziali trappole del valore (value trap). Ogni azienda viene poi ponderata in base al dividendo pagato in contanti (capitalizzazione di mercato x dividend yield), introducendo così una disciplina di valutazione in questo portafoglio di alta qualità.

Insieme, questi passaggi offrono un’esposizione combinata, unica e ponderata ai fattori Quality e Value che, a loro volta, forniscono una strategia azionaria core bilanciata attraverso società di alta qualità, che accrescono i dividendi e ad alta redditività, a una valutazione ragionevole.

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Dalla sua nascita, nel giugno 2016, il WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF ha ottenuto un rendimento del 13,12% su base annua, sovraperformando l’S&P 500 nel periodo e con una volatilità inferiore. L’ETF ha un rating Morningstar pari a 5 stelle.

Fonte: Bloomberg, Morningstar, WisdomTree. Aggiornato al 31 luglio 2023. I calcoli si basano sul NAV (net asset value) giornaliero dell’ETF in USD. La performance storica non è indicativa di quella futura e qualsiasi investimento può diminuire di valore.

Nel marzo 2023, WisdomTree ha lanciato inoltre classi di azioni con copertura valutaria in EUR e GBP per il WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF da 767 milioni di dollari[2]. L’aggiunta delle classi di azioni con copertura valutaria alla gamma Quality Dividend Growth consente agli investitori operanti in EUR e GBP di accedere efficacemente a queste strategie compensando il rischio di cambio.

Nell’ultimo anno[3], la gamma Quality Dividend Growth UCITS ETF ha ottenuto nuovi flussi netti per un valore di 521 milioni di dollari, arrivando a una massa gestita pari a 1,3 miliardi di dollari in Europa. La strategia azionaria di punta di WisdomTree, con una massa gestita di 14,9 miliardi di dollari[4] a livello globale, dimostra il valore e la fiducia che gli investitori ripongono nell’approccio sistematico e guidato dalla ricerca di WisdomTree e nella sua solida esperienza nell’indicizzazione intelligente.