La rivoluzione dell’intelligenza artificiale: prospettive di settore

Vincent Mortier - 02/10/2024 14:21:31

L’intelligenza artificiale (IA) potrà avere nel lungo periodo un impatto positivo sulla produttività e sulla crescita del PIL. Tuttavia, l’impatto non sarà lineare tra i settori, soprattutto nelle prime fasi. Le aziende che stanno già investendo pesantemente nelle tecnologie dell’IA sono quelle che con maggiore probabilità vedranno benefici sui ricavi e/o sulla redditività, ma alcune aspettative potranno essere deluse a causa di una maggiore e nuova pressione competitiva e dell’emergere di casi aziendali discutibili alla luce dei costi coinvolti.

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Per identificare queste aziende, utilizziamo un framework che le classifica in quattro tipologie di IA: fornitori di tecnologia, abilitatori tecnologici, utilizzatori e innovatori. I fornitori di tecnologia IA (ad esempio le aziende di semiconduttori) sono i primi vincitori, ben posizionati per sfruttare la forte domanda di IA, mentre gli abilitatori di tecnologia IA (ad esempio gli hyperscaler/cloud provider, data center) sono forti investitori in intelligenza artificiale, dato che acquistano la maggior parte delle unità di elaborazione grafica (GPU) IA all’avanguardia.

A nostro avviso, è più probabile che i futuri vincitori si trovino tra le aziende che già godono di un vantaggio competitivo.

Mettiamo in evidenza i settori che potrebbero registrare un impatto significativo dell’IA al di là degli abilitatori tecnologici e dei relativi fornitori, come i settori del software e dei servizi, dei media e dell’intrattenimento, dei servizi commerciali e professionali e dell’industria.

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La nostra attenzione si concentra anche sui settori in cui l’IA avrà un ruolo significativo, ma l’esito sul lungo periodo in termini di crescita e margini è incerto. Tra questi vi sono il settore finanziario, che è un early-adopter, e quello sanitario, che sta già investendo notevoli capitali nell’IA.