Piteco sottoscrive il contratto preliminare per l’acquisto del 56% di Myrios srl

Piteco (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, facendo seguito al comunicato stampa del 2 luglio 2018, annuncia la sottoscrizione in data odierna del contratto preliminare per l’acquisizione del 56% di MYRIOS S.R.L.

Come previsto dagli accordi, la sottoscrizione del contratto definitivo (closing) è prevista per lunedì 15 ottobre 2018, con la contestuale corresponsione della prima parte di prezzo, pari a Euro 6,9 milioni oltre alla posizione finanziaria netta alla data del closing. La seconda e la terza parte del prezzo verranno corrisposte secondo un meccanismo di “earn out” in occasione rispettivamente dell’approvazione del bilancio 2018 e del bilancio 2019, secondo una formula che tiene conto della crescita dell’Ebitda di MYRIOS S.r.l..

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, MYRIOS S.r.l ha registrato ricavi pari Euro 2,8 milioni, registrando una crescita del 27% sull’esercizio precedente, e un utile netto di esercizio pari a Euro 1,1 milioni, con un EBITDA per il periodo di riferimento pari Euro 1,5 milioni. Inoltre, MYRIOS ha chiuso l’esercizio 2017 con una posizione finanziaria netta positiva per Euro 0,5 milioni.
Fondata a Torino nel 2010, MYRIOS è attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto dedicate al settore finanza di banche, assicurazioni, industria e pubblica amministrazione. Il modello di business, basato sulla licenza del software a “canone d’uso” e sulla consulenza metodologica e funzionale, garantisce elevata visibilità dei ricavi per effetto del portafoglio clienti già acquisito. La Società ha sviluppato Myrios FM (Financial Modelling™), soluzione software rivolta sia a società industriali e di servizi che a Banche per supportare processi e calcoli complessi presenti nelle aree Finanza e Risk Management.

Sono in fase di finalizzazione le negoziazioni con ICCREA BancaImpresa per la sottoscrizione di un finanziamento chirografario per un importo pari a Euro 7 milioni volto a finanziarie la prima parte del prezzo dell’acquisizione che verrà corrisposta al closing.

Piteco e i soci di MYRIOS sottoscriveranno alla data del closing un patto parasociale relativo alla disciplina degli assetti proprietari e alla governance di MYRIOS S.r.l.

Nel contesto del menzionato patto parasociale, è prevista un’opzione put per il restante 44% del capitale sociale in favore dei soci di MYRIOS – esercitabile nel periodo intercorrente tra l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Il prezzo di esercizio verrà corrisposto per una quota almeno pari al 50% tramite l’assegnazione di azioni Piteco S.p.A.

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