Castle Mount LP completa il quarto closing da 94,7 milioni di euro e annuncia i primi coinvestimenti

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 20/02/2019 10:02:09 (updated 02/09/2019 11:52:21)

BMO Global Asset Management EMEA Private Equity (BMO PE), la divisione di Private Equity di BMO GAM, ha completato il quarto closing di Castle Mount LP (“il fondo”) con 94,7 milioni di euro raccolti in totale.

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Gli investimenti provengono da una serie di clienti istituzionali e professionali e da privati provenienti da Germania, Regno Unito, Svizzera e Canada, oltre al team di BMO PE.

Castle Mount LP è un fondo di co-investimento multi-manager che investe in operazioni di buyout europee di società a bassa e media capitalizzazione. Il portafoglio di investimento del fondo sarà costituito da coinvestimenti di un numero compreso tra 15 e 25 di società private ampiamente diversificate guidati da un gruppo variegato di almeno 10 gestori.

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BMO PE definisce prima fascia della media e bassa capitalizzazione l’insieme di quelle società che presentano valutazioni non superiore ai 500 milioni di euro. Il team seleziona manager di primo livello, che hanno esperienza nel campo del private equity e che operano in società di PE di recente costituzione, per la loro forte motivazione, lo stretto allineamento agli interessi degli investitori e per l’opportunità di rendimenti premium.

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A oggi il fondo ha concluso otto co-investimenti con altrettanti manager sottostanti. Questi includono:

3,0 milioni di sterline per una quota del 6,9% in The Swanton Care Group, società specializzata nell’assistenza a domicilio nel Regno Unito
3,0 milioni di sterline per una quota del 13,3% in Walkers, specialista dei trasporti e della logistica per conto terzi
3,0 milioni di euro per una quota del 2.4% in RGI, leader della fornitura di software assicurativo per il settore a livello italiano ed europeo
63 milioni di corone svedesi per una quota del 2,0% in Norsk Gjenvinning, società di servizi per la gestione dei rifiuti norvegese
4,5 milioni di euro per una quota del 10,4% in Pet Centar, fornitore al dettaglio di prodotti per animali domestici con una rete di negozi nelle principali città di Croazia, Serbia, Romania e Slovenia
3,3 milioni di sterline per una quota dell’11,2% in Jollyes, il secondo rivenditore di prodotti per la cura degli animali domestici nel Regno Unito con 60 negozi di grandi dimensioni
4,0 milioni di sterline per una quota del 7,9% in DMC Canotec, un fornitore indipendente di Managed Print Solutions a valore aggiunto per oltre duemila società nel Regno Unito
4,95 milioni di sterline per una quota dell’8,4% in Coretrax, un fornitore di sistemi di pulizia per scavi per pozzi e di prodotti e servizi per Plug and Abandonment con clienti operanti nel Mare del Nord, nel Medio Oriente e nel Sudest Asiatico
5,7 milioni di euro per una quota del 23,2% in San Siro, società italiana con sede a Milano attiva nel settore delle onoranze funebri

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Hamish Mair, Managing Director e Head di BMO PE ha commentato: “Castle Mount ha iniziato nel migliore dei modi. Il portafoglio del fondo si sta sviluppando adeguatamente in maniera diversificata, come programmato. L’attività di investimento sta progredendo con un ritmo adeguato con ulteriori co-investimenti di alta qualità che sono in programma in maniera costante per tutto il periodo di investimento. Il periodo di investimento può concludersi fino a tre anni dal closing finale – in programma per la fine di marzo 2019 – ma è attualmente previsto che terminerà prima, ossia alla fine del 2020, considerato il solido spettro di opportunità a cui abbiamo accesso grazie al nostro radicato network.”

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“Un quinto e ultimo closing che porterà il capitale totale del fondo oltre i 100 milioni di euro è in programma entro giovedì 28 marzo 2019. In un contesto di tassi di interesse storicamente bassi e con i livelli di volatilità attuali sul mercato dell’azionario quotato, gli investitori continuano a mostrare grande interesse per i buoni rendimenti che il private equity è in grado di offrire.”

Il fondo ha un obiettivo di rendimento netto per gli investitori pari al 20% IRR.