Idea Real Estate

Presentata domanda di ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario di Borsa Italiana

IDeA Real Estate S.p.A. (“IDeA Real Estate”) comunica di avere presentato in data 22 settembre a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrants sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Contestualmente, IDeA Real Estate ha altresì presentato richiesta a CONSOB di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione di azioni ordinarie e all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrants sul Mercato Telematico Azionario.

La Società effettuerà un collocamento istituzionale, riservato esclusivamente a investitori qualificati istituzionali italiani ed esteri, e un’offerta pubblica in Italia di azioni ordinarie alle quali saranno abbinati i warrants con le modalità e nei rapporti che saranno indicati nei documenti d’offerta.

Il progetto di quotazione di IDeA Real Estate è promosso dal gruppo DeA Capital che, a seguito del completamento dell’offerta di azioni, avrà una partecipazione di minoranza nella società.

Deutsche Bank AG, London Branch e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono come Coordinatori dell’Offerta Globale e Joint Bookrunners, mentre UBS Limited ricopre il ruolo di Joint Bookrunner.

UniCredit Corporate & Investment Banking ricopre altresì il ruolo di Responsabile del collocamento e Sponsor.

I consulenti legali incaricati sono BonelliErede e Sullivan & Cromwell per Idea Real Estate e Shearman & Sterling per i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunner. KPMG è la società di revisione incaricata.

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