Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dettagli del collocamento del primo Btp a 50 anni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell’emissione del nuovo BTP a 50 anni, con scadenza 1 marzo 2067 e cedola annua del 2,80%.

Hanno partecipato all’operazione circa 370 investitori per una domanda complessiva pari a 18,6 miliardi di euro. Circa il 45,1% dell’emissione è stato sottoscritto da fund manager mentre le banche si sono aggiudicate il 23%. Di particolare rilievo la partecipazione degli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo che hanno acquistato circa il 17,2% (in particolare circa il 13,3% è andato a fondi pensione e assicurazioni mentre circa il 3,9% è stato assegnato a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è stato allocato circa il 14,5% dell’ammontare del nuovo titolo.

La partecipazione al collocamento del titolo, in termini di provenienza geografica è stata estremamente diversificata ed ha visto una presenza preponderante di investitori esteri (circa l’83,2%) rispetto a quelli domestici (circa il 16,8%). Tra gli investitori esteri la quota più rilevante è stata sottoscritta da residenti in Gran Bretagna (circa il 32,1%) e in Europa continentale (circa il 35,1%). Relativamente a quest’ultima area sono da segnalare la presenza di Germania e Austria (11,5%), dei paesi scandinavi (7,2%), della Francia (6,3%), della penisola Iberica (4,9%) e della Svizzera (2,4%). Al di fuori dell’Europa, significativa è stata la partecipazione di investitori nord-americani (USA e Canada) che si sono aggiudicati circa il 12,5% dell’emissione. Infine, agli investitori asiatici è stato allocato circa il 3,4% del collocamento.

La transazione è stata effettuata tramite la costituzione di un sindacato composto da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Goldman Sachs Int. Bank, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e Unicredit S.p.A. che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati coinvolti come co-lead manager dell’operazione.

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