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FIDELITY LANCIA IL FONDO AZIONARIO GLOBALE SOCIALMENTE RESPONSABILE

Fidelity International ha potenziato la sua gamma di fondi azionari con il lancio di FF FIRST ESG All Country World Fund. Utilizzando le ampie capacità di ricerca proprietaria di Fidelity, il fondo mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine, privilegiando le società che mantengono solide credenziali ambientali, sociali e di corporate governance (ESG). L’obiettivo nello specifico è quello di offrire un portafoglio con un profilo ESG, che di norma prevede un punteggio medio* ESG superiore e un’intensità di carbonio media ponderata** inferiore rispetto al mercato nel suo complesso.
Il fondo è costruito utilizzando i processi e le strutture di ricerca proprietaria di Fidelity International con un approccio bottom-up di analisi dei fondamentali, orientato verso le società con il punteggio ESG più alto. Il suo universo d’investimento verrà inoltre sottoposto a verifica per escludere le società che ottengono una parte significativa dei ricavi da attività con ESG egativi, ovvero business che possono contemplare laproduzione o la distribuzione di alcool, armi, armi da fuoco, tabacco, gioco d’azzardo e intrattenimento per adulti. Viene inoltre implementato un elenco di esclusione delle armi controverse.
Il fondo non è vincolato alle dimensioni delle società, all’allocazione settoriale o geografica. Le società vengono invece selezionate tramite un processo bottom-up rigoroso, attuato dai gestori Matt Jones e Hiten Savani, che congiuntamente vantano oltre 32 anni di esperienza negli investimenti.
Hiten Savani, co-gestore di FF FIRST ESG All Country World Fund, illustra la strategia: “Il nostro processo d’investimento completamente attivo”, spiega Savani, “è progettato per generare alfa, grazie all’ausilio della struttura di ricerca globale di Fidelity. Al contempo offriamo agli investitori la possibilità di mantenere un approccio ESG solido e misurabile”.
Conclude Donatella Principe, Head of Institutional Sales and Fund Selection Unit per l’Italia: “Molti dei nostri clienti ricercano approcci innovativi e solidi che consentano loro di implementare portafogli ESG continuando a raggiungere i propri obiettivi di rendimento ponderato per il rischio. L’approccio Fidelity FIRST ESG è stato progettato proprio per permettere ai clienti di raggiungere questi due traguardi. Il comparto è dunque un importante complemento alla gamma di fondi e mandati ESG che Fidelity offre alla propria clientela”.
Denominazione fondo Fidelity Funds – FIRST ESG All Country World Fund
Data di lancio 22/06/2017
Struttura giuridica SICAV lussemburghese
Valuta di riferimento USD
Indice di riferimento Indice MSCI All Country World ESG
L’investimento in questo comparto è riservato ai soli operatori qualificati, in linea con quanto delineato nel
prospetto informativo.
I gestori del fondo:
Matt Jones ha oltre 18 anni di esperienza nel settore degli investimenti ed è specializzato nell’analisi quantitativa e nella gestione di portafogli. È entrato in Fidelity nel 2005, operando come Analista quantitativo/Analista quantitativo senior, nonché come Analista di ricerca senior.
In Fidelity ha ricoperto inizialmente il ruolo di Quantitative Portfolio Assistant, e dal 2011 è responsabile della gestione di diverse strategie della gamma FIRST.
Hiten Savani ha 14 anni di esperienza negli investimenti e opera a stretto contatto con le strategie FIRST di Fidelity dal 2010, anno del suo arrivo nella società contribuendo al all’evoluzione della strategia FIRST. Savani ha inoltre contribuito alla strategia e allo sviluppo dei prodotti istituzionali. È stato nominato Gestore di portafoglio nel 2013.

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