Bomi Italia: determinate le condizioni definitive dell’aumento di capitale sociale in opzione

Bomi Italia, holding del Gruppo Bomi, leader nel settore della logistica biomedicale e della gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), ha reso noto che in, in esecuzione della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, assunta dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 30 aprile 2018, sono state determinate le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ. (“Aumento di Capitale”) e, pertanto, sia agli Azionisti sia ai portatori del prestito obbligazionario convertibile denominato “Bomi Convertibile 6% 2015-2020” (“Obbligazioni Convertibili” e “POC”).

L’Aumento di Capitale è finalizzato al reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare al perseguimento degli obiettivi strategici e di crescita della Società e del suo business. In particolare, attraverso l’Aumento di Capitale, il Gruppo Bomi intende dotarsi di mezzi finanziari per proseguire la propria strategia di crescita e di sviluppo.

La Società ha stabilito di emettere fino a un massime di 1.666.265 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (“Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli Azionisti ed ai portatori del POC nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 10 diritti di opzione (“Diritti di Opzione”) posseduti, al prezzo di 3,00 euro (di cui 2,55 a titolo di sovrapprezzo) per azione (“Prezzo di Sottoscrizione”), per un controvalore complessivo massimo di  4.998.795,00 euro.

I Diritti di Opzione a valere sulle azioni ordinarie in circolazione e sul POC saranno assegnati come segue:

• n. 1 Diritto di Opzione ogni 1 azione ordinaria posseduta – con esclusione delle n. 65.000 azioni proprie detenute dalla Società e con annullamento, per esigenze di quadratura del rapporto di opzione, di 1 Diritto di Opzione – per complessivi n. 15.162.650 Diritti di Opzione;
• n. 1.000 Diritti di Opzione ogni 1 Obbligazione Convertibile posseduta, per complessivi n. 1.500.000 Diritti di Opzione, a ragione del rapporto di conversione di ciascuna Obbligazione Convertibile (del valore nominale di Euro 3.600,00) in n. 1.000 azioni ordinarie dell’Emittente.

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il seguente codice ISIN: IT0005331548. La data di stacco dei relativi Diritti di Opzione è il 7 maggio 2018.
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 7 maggio 2018 ed il 24 maggio 2018, estremi compresi (“Periodo di Offerta”).

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 7 maggio 2018 al 18 maggio 2018, estremi compresi.
L’adesione all’offerta dovrà avvenire presentando l’apposito modulo di adesione – da compilare e sottoscrivere debitamente, a pena di annullamento – agli intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta.