CNH INDUSTRIAL E CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. ANNUNCIANO I RISULTATI FINALI DELLE OFFERTE DI ACQUISTO IN DENARO
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) (CNH Industrial o il Garante) insieme alla sua controllata CNH Industrial Finance Europe S.A., una société anonyme incorporata e esistente ai sensi delle leggi lussemburghesi, con sede a 24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg e registrata presso il Luxembourg Register of Commerce and Companies con numero B-155849, (la Società) annuncia i risultati finali dell’invito da parte della Società, rivolto ai portatori con certi requisiti (nel rispetto delle restrizioni all’offerta di seguito esposte) delle obbligazioni della Società denominate “€1,200,000,000 6.250 per cent. Notes due 9 March 2018” garantite da CNH Industrial (ISIN: XS0604641034) (le Note 2018), “€1,000,000,000 2.750 per cent. Notes due 18 March 2019” garantite
da CNH Industrial (ISIN: XS1046851025) (le Note 2019) e “€700,000,000 2.875 per cent. Notes due 27 September 2021” garantite da CNH Industrial (ISIN: XS1114452060) (le Note 2021 e, insieme alle Note 2018 e alle Note 2019, le Note Esistenti) ad offrire le proprie Note Esistenti per l’acquisto da
parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (le Offerte e ciascuna una Offerta).
Le Offerte sono state annunciate il 31 agosto 2017 e sono soggette alle restrizioni sull’offerta e sulla diffusione dell’offerta indicate nel tender offer memorandum del 31 agosto 2017 (il Tender Offer Memorandum).
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio ma non ivi definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
La Società annuncia l’accettazione di offerte per l’acquisto delle Note 2018 e delle Note 2019 validamente inviate ai sensi delle Offerte per un importo nominale complessivo di €800.000.000.
L’Importo Massimo dell’Accettazione finale, originariamente fissato ad un importo pari a €650.000.000, sarà aumentato fino ad un importo pari a €800.000.000. La Società conferma inoltre che non accetterà offerte per l’acquisto relative ad alcuna delle Note 2021 validamente inviate ai sensi dell’Offerta.
La seguente tabella indica i risultati finali relativi alle Note 2018 e alle Note 2019. Non è prevista la diffusione di alcun ulteriore annuncio.
Corporate Communications
Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.
Le notizie piu' importanti di finanza, economia e mercati, dritte nella tua inbox.
Articolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.Le notizie più lette su LaMiaFinanza
✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
VIDEO INTERVISTE
Motori
REAL ESTATE
LMF crypto
LMF food
LMF private markets
LMF arte
Legal
LMF green
media partner