Pegasus Entrepreneurs, la SPAC sponsorizzata da Tikehau Capital, annuncia la business combination con FL Entertainment

Tikehau Capital ha annunciato che Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (“Pegasus Entrepreneurs”), la SPAC che sponsorizza, focalizzata su aziende imprenditoriali europee in forte crescita, ha concordato una business combination con FL Entertainment, un gruppo di intrattenimento globale che opera nella produzione e distribuzione di contenuti e nelle scommesse sportive online.

L’operazione proposta prevede la quotazione di FL Entertainment su Euronext Amsterdam, offrendo un’opportunità interessante come società pubblica sia per la crescita prevista che per le ampie opportunità di consolidamento dei due rami di business. L’operazione ha un valore patrimoniale proforma di 4,1 miliardi di euro e un enterprise value proforma di 7,2 miliardi di euro.

FL Entertainment è controllata dalla Financière Lov e guidata da Stéphane Courbit, pioniere e imprenditore del settore dell’intrattenimento. Le sue attività sono incentrate su due aziende di maggioranza, The Banijay Group (“Banijay”) e The Betclic Everest Group (“Betclic”). Banijay è la più grande società indipendente di produzione di contenuti al mondo, con oltre 120 società di produzione in 22 Paesi. Betclic è la piattaforma di scommesse sportive a più rapida crescita in Europa e ha conquistato posizioni di leadership in aree geografiche interessanti, tra cui Francia, Portogallo, Italia e Polonia. FL Entertainment ha generato ricavi per circa 3,5 miliardi di euro e un EBITDA rettificato di circa 609 milioni di euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Pegasus Entrepreneurs è stata lanciata da Tikehau Capital insieme ai co-sponsor Financière Agache, il CEO Pierre Cuilleret, Jean-Pierre Mustier e Diego De Giorgi. Alla fine del 2021, Pegasus Entrepreneurs ha raccolto con successo 210 milioni di euro in un collocamento privato.

Ad oggi, sono stati assicurati oltre 620 milioni di euro di impegni a FL Entertainment, tra cui fondi aggiuntivi per circa 220 milioni di euro raccolti da investitori PIPE, 50 milioni di euro investiti da Tikehau Capital e Financière Agache come parte del loro forward purchase agreement (FPA) sottoscritto al momento dell’IPO di Pegasus Entrepreneurs, 250 milioni di euro investiti dall’azionista di controllo Financière Lov (controllata da Stéphane Courbit) e oltre 100 milioni di euro da Pegasus Entrepreneurs assicurati tramite impegni di non redemption.

Questo successo convalida l’approccio di Tikehau Capital alle SPAC, che rappresentano una naturale estensione dell’esperienza del Gruppo nel fornire alle aziende e agli imprenditori nuovi modi per attrarre capitali e consentire agli investitori di accedere a strategie di investimento differenziate. Attraverso questi veicoli dedicati, Tikehau Capital sta ampliando la propria offerta di prodotti a livello mondiale, sfruttando al contempo la forte presenza globale.