Carlyle e Pemberton finanziano H.I.G. Capital per l’acquisizione di Acqua & Sapone

La società d’investimento globale The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ha annunciato in data odierna che la sua piattaforma Global Credit, unitamente a Pemberton Asset Management, ha fornito il pacchetto di finanziamento del debito a supporto dell’acquisizione di Cesar di Barbarossa Enio e F.lli S.r.l. (“Cesar”), Gruppo SDA S.r.l. Servizi Distribuzione Associati (“SDA”) e VDM (“VDM”) (definite nel complesso, le “Società”) da parte di un’affiliata di H.I.G. Capital, LLC (“H.I.G.”). Le Società operano con il brand Acqua & Sapone, catena di discount non food, leader in Italia nella vendita di un’ampia gamma di prodotti per la casa e la cura della persona a prezzi vantaggiosi attraverso una rete di oltre 700 punti vendita. Nel 2021 le società genereranno ricavi per oltre 900 milioni di Euro.

L’impegno di Acqua & Sapone verso esperienze di consumo di alta qualità e la sua vasta gamma di prodotti hanno contribuito a generare un elevato livello di fidelizzazione e creato una reputazione di marchio familiare riconosciuto per prodotti di qualità a prezzi scontati con punti vendita in posizioni centrali e convenienti.

Nicola Falcinelli, Managing Director di Carlyle Global Credit, ha così commentato: “Siamo lieti di supportare l’investimento di H.I.G. Capital in Acqua & Sapone, un’azienda che vanta un posizionamento unico per soddisfare il crescente bisogno di prodotti di alta qualità per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti. H.I.G. è il partner ideale per aiutare a consolidare la leadership di mercato di Acqua & Sapone attraverso la crescita della sua rete di negozi al dettaglio e l’ampliamento della sua gamma di prodotti, confermando la focalizzazione sulla strategia ‘value for money’ e la convenienza, sinonimi del brand Acqua & Sapone”.

Stefano Giambelli, Managing Director di H.I.G. Capital, ha dichiarato: “Acqua & Sapone è la principale catena di discount non-food in Italia e un brand distintivo e familiare per la maggior parte degli italiani. Prospettiamo significative opportunità di crescita, sia organica sia tramite ulteriori acquisizioni, e questo pacchetto di finanziamenti ci supporterà nella realizzazione di questa strategia di crescita di lungo termine”.

Carlyle ha erogato il finanziamento attraverso la sua piattaforma Global Credit, che regolarmente investe in soluzioni di private capital originate direttamente e destinate a emittenti di titoli di debito di media-grande dimensione, comprese sia società partecipate da fondi di private equity, sia società familiari o controllate dall’imprenditore.