Saipem

Nuova linea di credito da 554 milioni di euro per finanziare l’acquisto di beni e servizi dalla Norvegia

Saipem ha sottoscritto una nuova linea di credito per un ammontare fino a €554 milioni, che verrà utilizzata per finanziare o rifinanziare l’acquisto, da parte della Società, di apparecchiature e servizi da esportatori norvegesi. La linea di credito viene garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), l’agenzia norvegese per l’assicurazione dei crediti all’esportazione, e concessa principalmente da Citibank N. A., London Branch (Citibank) e Eksportkreditt Norge AS (EK), in qualità di Original Lenders.

La linea di credito sarà utilizzabile nel corso dei prossimi 24 mesi e sarà suddivisa in più tranche, ciascuna della durata di 8 anni e mezzo.

La prima tranche, dell’importo di circa €200 milioni, sarà erogabile nel prossimo mese di luglio e sarà utilizzata da Saipem per il rimborso parziale della linea di credito Bridge-to-Bond di €1.600 milioni stipulata in data 10 dicembre 2015.

Ciascuna tranche avrà un tasso di interesse annuo legato all’EURIBOR o CIRR, con un costo medio previsto intorno al 2% annuo.

Citibank, N.A., London Branch ha coordinato l’accordo di finanziamento in qualità di Mandated Lead Arranger, mentre Citibank Europe PLC ha agito in qualità di Facility Agent.

Questa transazione conferma lo stretto legame che esiste tra Saipem e la rete di fornitori norvegesi di prodotti di alta tecnologia con cui Saipem collabora a livello mondiale e rappresenta per Saipem una importante diversificazione delle fonti di finanziamento.

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