Al via il Roadshow di Spactiv

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 13/09/2017 14:21:42 (updated 02/09/2019 10:41:54)

Spactiv S.p.A. (“Spactiv”), s ci t c tit ita i a i S A (Special Purpose Acquistion Company), ha avviato il roadshow finalizzato alla quotazione di azioni ordinarie e warrant sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM”).
I promotori di Spactiv sono: Maurizio Borletti, Founding Partner di Borletti Group; Paolo De Spirt Founding Partner di Borletti Group; Gabriele Bavagnoli, Founder e Managing Director di Milano Capital.
Il collocamento privato promosso da Spactiv avrà ad oggetto un numero di azioni ordinarie comprese tra 6.000.000 e 8.000.000 con una opzione di incremento fino ad un massimo di 10.000.000, a un prezzo di sottoscrizione fissato a Euro 10,00 per azione, cui sono abbinati massimi n. 5.000.000 warrant nel rapporto di n. 5 warrant gratuiti ogni n. 10 azioni ordinarie (“Operazione”), di cui n. 2 warrant saranno assegnati alla data di inizio delle negoziazioni ll’AIM g i . 10 azi i tt c itt , t lt i i . 3 wa a t g i . 10 azi i a a assegnati alla realizzazione della Business Combination agli investitori che non esercitano il diritto di recesso.
Il collocamento privato è rivolto esclusivamente a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lg . . 58/98 (“TUF”) e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 (il “Regolamento 11971), e a investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giapp Stati U iti ’A ica) (ii) i v tit i iv i agli i v titori sub (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire a Spactiv di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.
È previsto che l’Op azi , subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. (il “Provvedimento di Ammissione”), venga completata, compatibilmente con le condizioni di mercato, entro settembre 2017.
Il Documento di Ammissione sarà disponibile a partire dalla data del Provvedimento di Ammissione presso la sede legale dell’Emittente in Milano, Piazza Caneva n. 5, nonché sul sito internet www.spactiv.com.
Mediobanca – Banca di Credito finanziario S.p.A. agisce in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, mentre Ubi Banca agisce in qualità Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Nomad e Specialista. Il c l t l gal i ca icat l Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, mentre PricewaterhouseCoopers S.p.A. la società di revisione incaricata.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

Non perdere le notizie che contano

Le notizie piu' importanti di finanza, economia e mercati, dritte nella tua inbox.

🔥 DA NON PERDERE ▷ Nuove competenze, nuove opportunità: SD Worx Academy arriva anche in Italia per formare i professionisti HR