CNH Industrial N.V. annuncia il regolamento del prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari statunitensi con cedola al 3,850% e scadenza nel 2027

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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario di ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari statunitensi, con cedola al 3,850%, scadenza nel 2027 e prezzo di emissione pari al 99,384%.

Forum Retail 2026, Milano, SuperStudio Piu, 11-12 novembre 2026

I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 494 milioni di dollari statunitensi, al netto dei costi e delle spese connessi all’offerta. CNH Industrial N.V. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali.

I titoli, che sono senior unsecured, di CNH Industrial N.V. pagheranno interessi semestralmente il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2018. I titoli scadranno il 15 novembre 2027. CNH Industrial N.V. richiederà la quotazione dei titoli presso il New York Stock Exchange.

Lugano Finance Forum, 24 novembre 2026, Palazzo dei Congressi, Lugano - media partner Lamiafinanza.it

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dell’effective shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015. Copie dei documenti relativi all’offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus) possono essere richieste contattando BofA Merrill Lynch, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attenzione: Prospectus Department, al numero 1-800-294-1322 o all’indirizzo e-mail [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY, 10179, Attenzione: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor o telefonicamente al numero (212) 834-4533; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attenzione: WFS Customer Service, al numero (800) 645-3751 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]. Copie dei suddetti documenti relativi all’offerta sono inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

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