CNH Industrial N.V. annuncia il regolamento del prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari statunitensi con cedola al 3,850% e scadenza nel 2027

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 14/11/2017 21:51:34 (updated 02/09/2019 10:42:54)

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario di ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari statunitensi, con cedola al 3,850%, scadenza nel 2027 e prezzo di emissione pari al 99,384%.

I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 494 milioni di dollari statunitensi, al netto dei costi e delle spese connessi all’offerta. CNH Industrial N.V. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali.

I titoli, che sono senior unsecured, di CNH Industrial N.V. pagheranno interessi semestralmente il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2018. I titoli scadranno il 15 novembre 2027. CNH Industrial N.V. richiederà la quotazione dei titoli presso il New York Stock Exchange.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’offerta. I titoli sono stati offerti nell’ambito dell’effective shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015. Copie dei documenti relativi all’offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus) possono essere richieste contattando BofA Merrill Lynch, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attenzione: Prospectus Department, al numero 1-800-294-1322 o all’indirizzo e-mail [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY, 10179, Attenzione: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor o telefonicamente al numero (212) 834-4533; o Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attenzione: WFS Customer Service, al numero (800) 645-3751 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]. Copie dei suddetti documenti relativi all’offerta sono inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

🔥 DA NON PERDERE ▷ Materie prime critiche: l’UE può garantire l’approvvigionamento sicuro di cui necessita per le energie da fonti rinnovabili?

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.