Saipem

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Emissione di bond a tasso fisso

Saipem ha collocato oggi con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.

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Entrambe le emissioni sono state effettuate da Saipem Finance International B.V. nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) in essere.

Il prestito obbligazionario della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,0 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,0 %; il prestito obbligazionario della durata di 7 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,0 %

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Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso parziale della linea Bridge to Bond dell’importo originario di 1.600 milioni di euro, già ridotto a 1.400 milioni di euro nello scorso mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).


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