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Closing dell’offerta pubblica iniziale di azioni Ferrari

Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU/MI: FCA) (“FCA”) e la sua controllata Ferrari N.V. (NYSE: RACE) (“Ferrari”) annunciano che è stato completato il closing dell’offerta pubblica iniziale di 18.892.150 azioni Ferrari, al prezzo dell’offerta pubblica iniziale pari a $52 per azione. Le azioni cedute al closing includono le azioni oggetto dell’esercizio integrale da parte delle banche collocatrici dell’opzione per l’acquisto di ulteriori 1.717.150 azioni ordinarie Ferrari. Tutte le azioni sono state offerte e cedute da FCA ed il ricavato lordo per FCA è stato pari a $982,4 milioni.

Il primo giorno di negoziazione delle azioni Ferrari sul New York Stock Exchange, sotto il simbolo “RACE”, è stato il 21 ottobre 2015. A seguito del completamento dell’offerta, FCA prevede di distribuire la sua restante partecipazione in Ferrari ai propri azionisti all’inizio del 2016.

UBS Investment Bank ha agito in qualità di Global Coordinator dell’offerta. UBS Investment Bank e BofA Merrill Lynch hanno agito in qualità di bookrunners e rappresentanti delle banche collocatrici per l’offerta. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca hanno agito anch’esse in qualità di bookrunners per l’offerta. 

Un registration statement è stato dichiarato efficace dalla SEC. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita o sollecitazione di offerte di acquisto di tali strumenti finanziari, né avrà luogo alcuna loro offerta in alcun stato od ordinamento nel quale tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegittime prima della registrazione o approvazione in base alle norme applicabili in tale ordinamento.

L’offerta di questi strumenti finanziari avverrà unicamente attraverso un prospetto. Copia del prospetto può essere richiesta a UBS Securities LLC Attn: Prospectus Department 1285 Avenue of the Americas New York, NY, 10019 (888) 827-7275 o a BofA Merrill Lynch Attn: Prospectus Department 222 Broadway, New York, NY 10038 email: dg.prospectus_requests@baml.c

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