Eni

Emissione obbligazionaria a tasso fisso

Eni ha dato mandato a Banca IMI, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, MUFG e UniCredit Bank per l’organizzazione del collocamento di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata di 8 anni e di 12 anni. Entrambi i bond saranno collocati sull’Euromercato ed emessi nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere.

Le emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Eni il 7 settembre 2016 nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes e sono volte a finanziare i futuri fabbisogni del gruppo e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni. I prestiti, destinati agli investitori istituzionali, saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è Baa1 (outlook stable) per Moody’s e BBB+ (outlook stable) per Standard & Poor’s.

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