Tikehau Capital

Tikehau Capital lancia aumento di capitale e riacquisto del bond convertibile “2022 Ornane” per rafforzare e consolidare lo sviluppo della Società

Tikehau Capital ha annunciato oggi l’avvio di un aumento di capitale del valore minimo di 500 milioni di euro, rivolto a tutti gli azionisti (€22,00 per ogni nuova azione acquistata).

L’aumento, soggetto alle condizioni di mercato ed all’approvazione del Prospetto da parte dell’Autorité des marchés financiers, supporterà – con nuove risorse – la prossima fase di sviluppo di Tikehau Capital che mira a:
Accrescere le attività di asset management;
Sostenere la crescita ed il consolidamento di tutte le attività per raggiungere l’obiettivo di 20 miliardi di euro di masse gestite entro il 2020;
Capitalizzare la visibilità e la credibilità della Società sul mercato per aumentare le opportunità di M&A su tutti i mercati ed in tutti i settori di attività.
Nel lancio dell’aumento di capitale, Tikehau Capital ha già registrato solide manifestazioni di interesse da parte di tutti gli azionisti e di primari investitori istituzionali, mentre gli azionisti di riferimento – ovvero, i co-fondatori ed il management – sottoscriveranno l’aumento per complessivi 165 milioni di euro.

Natixis, Citigroup, BNP Paribas e Morgan Stanley agiscono come advisor di Tikehau Capital nell’operazione.

Contestualmente all’avvio dell’aumento di capitale – ed alla luce del forte interesse dimostrato dai sottoscrittori – Tikehau Capital ha, inoltre, varato il riacquisto fuori-mercato del 79% del bond convertibile “Ornane 2022”, in scadenza nel 2022.

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