Italian Electronics Holdings S.r.l. avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in Unieuro S.p.A., per un quantitativo del 15% dell’attuale capitale sociale
Italian Electronics Holdings S.r.l. (“IEH”), annuncia l’avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata Unieuro S.p.A. (“Unieuro”, o la “Società”) per un quantitativo del 15% dell’attuale capitale sociale di Unieuro (l’“Offerta”) attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.
Il bookbuilding avrà inizio immediatamente e IEH si riserva il diritto di chiudere anticipatamente l’Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. IEH darà comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso.
L’operazione consentirà alla Società di ampliare il flottante e favorire la liquidità del titolo.
A seguito della chiusura dell’Offerta, IEH – che attualmente detiene circa il 65% del capitale sociale di Unieuro – continuerà in ogni caso a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella Società.
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Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., e UniCredit Bank AG, Milan Branch sono state incaricate da IEH quali Joint Bookrunners dell’Operazione .
Nel contesto dell’Offerta, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A – quali joint global coordinators dell’offerta pubblica iniziale di Unieuro (l’”IPO”) – hanno rinunciato all’impegno di lock-up assunto da IEH nel contesto di tale operazione e IEH ha sottoscritto, in linea con la prassi di mercato, un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Unieuro per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato e analoghe a quelle assunte in sede di IPO, IEH non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Unieuro senza il previo consenso delle predette istituzioni finanziarie.
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