Italian Electronics Holdings S.r.l. avvia un accelerated bookbuilding di azioni ordinarie detenute in Unieuro S.p.A., per un quantitativo del 15% dell’attuale capitale sociale

Italian Electronics Holdings S.r.l. (“IEH”), annuncia l’avvio di una operazione di cessione di azioni ordinarie della propria controllata Unieuro S.p.A. (“Unieuro”, o la “Società”) per un quantitativo del 15% dell’attuale capitale sociale di Unieuro (l’“Offerta”) attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.

Il bookbuilding avrà inizio immediatamente e IEH si riserva il diritto di chiudere anticipatamente l’Offerta e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. IEH darà comunicazione dell’esito del collocamento al termine dello stesso.

L’operazione consentirà alla Società di ampliare il flottante e favorire la liquidità del titolo.

A seguito della chiusura dell’Offerta, IEH – che attualmente detiene circa il 65% del capitale sociale di Unieuro – continuerà in ogni caso a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella Società.

Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., e UniCredit Bank AG, Milan Branch sono state incaricate da IEH quali Joint Bookrunners dell’Operazione .

Nel contesto dell’Offerta, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A – quali joint global coordinators dell’offerta pubblica iniziale di Unieuro (l’”IPO”) – hanno rinunciato all’impegno di lock-up assunto da IEH nel contesto di tale operazione e IEH ha sottoscritto, in linea con la prassi di mercato, un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Unieuro per un periodo di 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato e analoghe a quelle assunte in sede di IPO, IEH non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Unieuro senza il previo consenso delle predette istituzioni finanziarie.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.