Equita al fianco di Racing Force nell’aumento di capitale da €10 milioni

Racing Force S.p.A. – società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nei sistemi di sicurezza per il motorsport – ha comunicato di aver concluso con successo un aumento di capitale da €10 milioni, prima operazione del 2023 sul mercato ECM italiano.

L’operazione, gestita attraverso una procedura di Primary Accelerated Book-Building, ha visto il collocamento di 1.941.748 azioni ordinarie sottoscritte ad un prezzo di €5,15 per azione, corrispondente a uno sconto del 3% sull’ultimo prezzo di chiusura e un premio del 4% sulla media degli ultimi sei mesi.

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per rafforzare ulteriormente la capacità produttiva del Gruppo negli Stati Uniti, anche in relazione al programma Next Generation Fixed-Wing Helmet dell’aeronautica militare statunitense che vede Racing Force coinvolto come produttore di una calotta in carbonio destinata ad applicazioni militari e civili. Parte dei proventi saranno utilizzati anche per altri investimenti in Bahrain e in Italia volti ad aumentare la capacità produttiva e l’efficienza del Gruppo.

L’offerta rappresenta il primo follow-on della società dopo l’IPO di novembre 2021, quotazione in cui Equita aveva svolto il ruolo di Sole Global Coordinator e Bookrunner.

Racing Force è stata affiancata da Equita in qualità di Joint Bookrunner. Grazie a questa operazione – che rappresenta l’ottavo collocamento accelerato completato con successo nel corso degli ultimi 2 anni, nonché il terzo ABO primario – il team di investment banking e la sala operativa del Gruppo rafforzano ulteriormente il ruolo di leading ECM franchise di Equita sul mercato domestico, avendo di fatto aperto il mercato equity italiano nel 2023.