Veneto Banca

Aumento di capitale, sottoscritto accordo di pre-garanzia

Veneto Banca prosegue nel programma di rafforzamento da conseguire lungo il processo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e che prevede la trasformazione in società per azioni, la quotazione in Borsa e il successivo aumento di capitale, fino a un massimo di 1.000 milioni di Euro, che sarà eseguito nella prima metà del 2016.

Veneto Banca – ribadita l’intenzione di procedere a una possibile integrazione con altro istituto bancario e dopo aver sottoposto all’esame della BCE il Capital Plan aggiornato volto al raggiungimento, anche prospetticamente, dei target patrimoniali assegnati – ha ottenuto il riconoscimento della piena sostenibilità dei processi avviati, mediante la sottoscrizione con Banca IMI – l’investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo – di un accordo di pre-garanzia relativo all’aumento di capitale in opzione, per un ammontare tale da coprire l’intero fabbisogno di capitale.

Tramite tale accordo di pre-garanzia, Banca IMI si è impegnata a garantire, a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni, la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta non sottoscritta all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia allargato in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione.

Il Consiglio ha inoltre nominato Banca IMI quale Global Coordinator e Bookrunner dell’aumento di capitale, nonché Sponsor del processo di quotazione in Borsa della banca.

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