Saipem

-

Completata con successo sindacazione di 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

Il processo di sindacazione di nuove linee di credito di Saipem per 4,7 miliardi di euro è stato completato con successo.

La sindacazione è stata lanciata il 2 novembre 2015 e ha visto una forte domanda da diverse banche nazionali e internazionali, con adesioni significativamente superiori rispetto all’importo complessivo e la conseguente riduzione degli impegni originari presi dai sottoscrittori e dai Joint Lead Arrangers. A seguito del completamento del processo di sindacazione, Saipem ha firmato un contratto per 4,7 miliardi di euro di linee di credito senior che comprendono: 
• una linea di credito cd. “Bridge to Bond” di 1,6 miliardi di euro a 18 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi;
• una linea di credito cd. “Term Loan” di 1,6 miliardi di euro a 5 anni; e 
• una linea di credito cd. “Revolving Facility” di 1,5 miliardi di euro a 5 anni.

Lugano Finance Forum, 24 novembre 2026, Palazzo dei Congressi, Lugano - media partner Lamiafinanza.it

La disponibilità delle linee di credito è soggetta al completamento dell’aumento di capitale per un ammontare massimo di 3,5 miliardi di euro, annunciato il 27 ottobre e approvato dall’ Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Saipem il 2 dicembre. I proventi derivanti dall’aumento di capitale insieme alle risorse finanziarie derivanti dal Bridge to Bond e dal Term Loan saranno utilizzati da Saipem per ridurre e rifinanziare il suo attuale indebitamento.

Non perdere le notizie che contano

Le notizie piu' importanti di finanza, economia e mercati, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di lamiafinanza

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Le linee di credito sono state sottoscritte da Banca IMI/Intesa Sanpaolo, Citi, Deutsche Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners. Goldman Sachs e JPMorgan hanno partecipato in qualità di Joint Lead Arrangers.

Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Sala stampa”) non impegna la redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono chiaramente indicati nel titolo del testo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Le notizie più lette su LaMiaFinanza

#1
MERCATI
Asta BOT, il rendimento sale al 3,207%: quanto incassa al netto chi ha investito 10.000 euro
di Caterina Chiarelli • 12 nov
#2
LMF PREVIDENZA
Pensione a 64 anni nel 2027, scontro sugli 850 milioni: chi potrebbe uscire e cosa decide il Parlamento entro il 17 novembre
di Caterina Chiarelli • 13 nov
#3
MOTORI
La precedenza cambierà nelle rotatorie: ma la nuova regola non è ancora in vigore
di Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it • 11 nov
#4
MERCATI
Dividendi del 23 novembre, Banco Bpm, Bper, Intesa ed Eni: quanto si incassa e fino a quando comprare le azioni
di Caterina Chiarelli • 9 nov
#5
NEWS
Naspi e cassa integrazione, a novembre arriva la somma fino a 960 euro con gli arretrati: chi la riceve e quanto spetta
di Caterina Chiarelli • 11 nov
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch