Anthilia Capital Partners – Banca Popolare di Sondrio

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Sottoscritta emissione obbligazionaria di Psc

Il prestito obbligazionario per un importo di 10 milioni di euro sarà sottoscritto da Anthilia e da Banca Popolare di Sondrio e finanzierà lo sviluppo internazionale di PSC.

Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, e Banca Popolare di Sondrio, hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da PSC S.p.A., Gruppo attivo nel settore dell’impiantistica, nella realizzazione di grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale.

L’emissione di PSC S.p.A., per un importo di 10 milioni di euro, sarà quotata nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro e sarà assistita dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin SME Guarantee Facility” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instruments” (garanzia Fondo Europeo degli Investimenti FEI).

L’emissione è strutturata in due tranche, di cui una da 5 milioni di euro con garanzia FEI e rendimento del 5% sottoscritta integralmente dai fondi di Anthilia e l’altra sempre da 5 milioni di euro con rendimento del 5.4% sottoscritta integralmente da Banca Popolare di Sondrio. L’emissione ha la scadenza più lunga nell’ottobre 2023 e un rimborso amortizing con pre-ammortamento di 36 mesi.

Si tratta della quinta emissione garantita dal Fondo Europeo degli Investimenti sulla base dell’accordo sottoscritto da FEI ed Anthilia Capital Partners SGR e finalizzato ad una linea di garanzia di 50 milioni di euro a copertura del portafoglio di emissioni obbligazionarie gestito da Anthilia per conto dei propri investitori.

La garanzia FEI riconosciuta ad Anthilia BIT, primo caso in Europa nel mercato del Private Debt, ha come target le PMI ad alto grado di innovazione. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permette all’emittente di finanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo ed al gestore del Fondo di ridurre il rischio di credito.

Il Gruppo PSC, con un valore della produzione nel 2016 pari a oltre 60 milioni di euro, è attivo da oltre 60 anni nel settore dell’impiantistica, nella realizzazione di grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale. PSC è un EPC Contractor e realizza progetti di impiantistica «chiavi in mano» (progettazione, fornitura, montaggio e conduzione / manutenzione) nei settori elettromeccanico, antincendio, navale, ferroviario/ metropolitano e telecomunicazioni.

L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti di PSC S.p.A. a supporto dello sviluppo del Gruppo nel progetto di internazionalizzazione.

“PSC – ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners – ha una storica presenza nel mercato italiano delle grandi opere e ha interessanti progetti di sviluppo internazionale su mercati con tassi di crescita più elevati rispetto all’andamento del settore nazionale. Questa emissione supporterà il Gruppo proprio in questo importante progetto strategico di espansione internazionale.”

Il Presidente di PSC S.p.A. Umberto Pesce, impegnato nello sviluppo internazionale dell’azienda anche in funzione della capacità innovativa di processo e servizi già da tempo messa in atto, ha dichiarato:
“Siamo molto soddisfatti del lavoro e della fiducia ricevuta da “ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR” che contribuirà a proiettare la PSC nei più importanti mercati internazionali e consentirà di sviluppare una crescita aziendale più sostenuta rispetto all’andamento del tradizionale mercato domestico.
Una nota particolare va alla Banca Popolare di Sondrio che tra i primi ha creduto nel piano industriale della nostra impresa e che ci sta assistendo in questo percorso.”

Banca Popolare di Sondrio ha agito come arranger dell’operazione.

Anthilia Capital Partners SGR è stata supportata da Orrick Herrington & Sutcliff in qualità di consulente legale.


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