GPI (GPI:IM)

LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 23/06/2017 14:37:26 (updated 02/09/2019 10:40:18)

GPI: SIGLATO ACCORDO DI ACQUISIZIONE CON SIGMA INFORMATICA S.P.A., OPERATORE DI RILIEVO NEL SETTORE DEI SERVIZI INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATI ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE UMANE
PROSEGUE IL PROCESSO DI CRESCITA E DI AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DI OFFERTA

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GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità, rende noto di aver sottoscritto in data odierna un contratto di acquisizione con la società Sigma Informatica S.p.A. (“SI”), società che opera nel settore dei servizi Information Technology applicati alla gestione informatizzata della sanità e delle risorse umane, sia per enti pubblici che privati, prevalentemente in modalità “software as a service”.
L’acquisizione avverrà rilevando la totalità del capitale di una nuova società, priva di passività finanziarie diverse da quelle correnti, conferitaria del ramo di azienda SI che comprende circa 60 dipendenti, la partecipazione totalitaria in EDP Sistemi S.r.l. ed una partecipazione del 33% in Sigma Consulting S.t.p.r.l., società entrambe operanti nel medesimo settore di SI.“Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova acquisizione, che aggiunge un ulteriore tassello al nostro percorso di crescita, permettendoci di inglobare un player leader da oltre 30 anni nei servizi di outsourcing per il settore sanitario, la Pubblica Amministrazione e le Imprese private”, ha spiegato Fausto Manzana, Presidente e fondatore di GPI. “L’operazione assume una doppia valenza strategica: ci consentirà sia di beneficiare dall’attività di cross selling nei confronti dei nuovi clienti, che di ampliare l’offerta a piattaforme di servizi informativi completi per i software di gestione HR del settore sanitario ottimizzando i processi con risparmi sui costi e maggior livello di servizio offerto ai cittadini”.
Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive e avverrà prevedibilmente entro il mese di luglio p.v. per un corrispettivo di 13 MLN/€ (soggetto a possibili aggiustamenti, esclusivamente in riduzione). GPI intende versare il corrispettivo ricorrendo ai mezzi propri pur non escludendo il ricorso a linee bancarie attualmente in corso di strutturazione.
L’accordo prevede inoltre rappresentazioni e garanzie della parte venditrice e correlati obblighi di indennizzo, de minimis, cap e franchigia in linea con la prassi di operazioni similari, assistiti da garanzie bancarie a prima richiesta nonché da un deposito in conto vincolato (escrow).
GPI provvederà in ogni caso a dare tempestiva comunicazione al pubblico del closing dell’operazione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Indicativamente, il ramo di azienda SI ha conseguito un fatturato consolidato, secondo principi contabili italiani, di circa 8,6 MLN/€ e un EBITDA adjusted di circa 2,5 MLN/€ nell’esercizio 2016. La PFN determinata provvisoriamente al 30 aprile 2017 è di circa 2,4 MLN/€ e sarà verificata puntualmente al closing così come il mantenimento di un capitale circolante netto di circa 1,7 MLN/€.
L’accordo prevede il mantenimento in società del management della stessa considerato strategico e propedeutico ai piani di crescita e di sviluppo che il Gruppo GPI intende attuare anche in questo specifico settore.
GPI è stata assistita dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo in qualità di advisor legale, dallo Studio Baldi & Partners – Avvocati e Commercialisti (Reggio Emilia) in qualità di advisor fiscale e dal team di Capital For Progress in qualità di advisor finanziario.

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