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Closing finale a €2,1 miliardi per il fondo di direct lending Permira Credit Solutions III gestito da Permira Debt Managers

Permira Debt Managers (“PDM”), la divisione di Permira dedicata al debt management e uno dei principali investitori specializzati in debito a livello europeo, annuncia il closing finale del suo terzo fondo di direct lending, Permira Credit Solutions III (di seguito “PCS3” o il “Fondo”), con impegni raccolti da investitori istituzionali per circa €1,7 miliardi. Inclusa la leva, il Fondo avrà un capitale complessivo da investire di circa €2,1 miliardi.

PCS3 sta beneficiando delle opportunità di crescita legate al direct lending in Europa. Il cambiamento strutturale del mercato del credito europeo, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, continua a guidare la riduzione delle fonti tradizionali di capitale a debito. Questo ha portato a una significativa carenza di finanziamenti e generato una forte richiesta di fonti alternative al canale bancario.

Sin dal primo closing nel dicembre 2016, PCS3 ha proseguito nella strategia vincente del fondo che l’ha preceduto, il Permira Credit Solutions II (“PCS2”); si tratta di una strategia altamente selettiva, focalizzata prevalentemente su investimenti primari e senior secured in aziende europee di medie dimensioni. Generalmente PCS3 agisce come sole lender e investe in aziende partecipate e non da operatori finanziari. A oggi il Fondo ha già investito €660 milioni in 9 società, tra cui Duomed, distributore di attrezzatura medica del Benelux, Soho House, club privato del Regno Unito, e Reutter Group, costruttore tedesco di componenti per auto.

PCS3 può contare su una base di investitori diversificata, che comprende fondi pensione, compagnie assicurative e family office in Europa, Nord America, Asia, Australia e Medio Oriente. Più della metà degli investitori di PCS3 sono nuovi.

Il precedente fondo di direct lending di Permira Debt Managers, PCS2, chiuso nel 2015 a circa €800 milioni, è attualmente investito per oltre il 95%. Dal lancio, il Fondo ha investito in 30 società, di cui 7 già dismesse.

Il team di PDM conta oggi oltre 30 professionisti, dopo l’ingresso di 6 nuovi collaboratori dall’inizio dell’anno.

James Greenwood, CEO di PDM, ha dichiarato:

“Il closing di PCS3 è un grande risultato che riflette il successo dei fondi precedenti e la nostra posizione di leader nel mercato europeo del direct lending per le aziende di medie dimensioni. Continuiamo a vedere interessanti opportunità in Europa, dove le tradizionali fonti di finanziamento si sono ridotte. Abbiamo rafforzato il nostro team, proprio per identificare società interessanti da supportare. Siamo molto soddisfatti della fiducia raccolta sia da nuovi investitori che da investitori già coinvolti anche in altri progetti, sostenendo la nostra strategia di investimento.”

Thomas Kyriakoudis, Chief Investment Officer di PDM, ha aggiunto:

“Continuiamo a vedere molte opportunità per contribuire alla crescita di società europee di medie dimensioni con asset di valore e buone prospettive di crescita. Il nostro importante tasso di sviluppo negli ultimi 12 mesi, con oltre €1 miliardo di investimenti in 16 aziende, dimostra quanto oggi siano attraenti soluzioni di credito flessibile per le aziende, così come l’efficacia della nostra piattaforma di origination che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni. PCS3 oggi è investito per oltre il 30% e la pipeline rimane interessante”.

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